Caja Madrid coloca una emisión de cédulas hipotecarias a tres años por 750 millones

  • La operación ha recibido un fuerte respaldo por parte de los inversores, especialmente los internacionales, que han supuesto más del 69% de la demanda total.
  • La emisión tiene la calificación AAA / Aaa a largo plazo por S&P y Moody´s.


23-03-2011. Caja Madrid ha cerrado en menos de tres horas una emisión de cédulas hipotecarias por importe de 750 millones de euros a un precio de 240 puntos básicos sobre el índice de referencia, midswap.

La operación, con vencimiento en marzo de 2014, ha contado con un fuerte respaldo de inversores institucionales internacionales, que han suscrito más del 69% de los títulos, permitiendo a la entidad reforzar sus niveles de liquidez.

Para Caja Madrid, la emisión “confirma el creciente interés de los inversores institucionales por la deuda de entidades financieras españolas con elevada solvencia”.

En total, ha habido 79 órdenes de inversores institucionales locales e internacionales, siendo la mayor colocación en España (30,8%), Francia (27,9%), Alemania (16,6%) y Reino Unido (10,5%).

Los bancos que actuaron como colocadores han sido Credit Suisse, HSBC, Natixis y UniCredit, además de la propia Caja Madrid.

La emisión tiene la calificación AAA / Aaa a largo plazo por parte de las agencias de rating Standard &Poors y Moody´s.